Email · kontakt@ine.org.pl
Instytut Nowej Europy Instytut Nowej Europy Instytut Nowej Europy Instytut Nowej Europy
  • O nas
  • Publikacje
      • Publikacje

        Najważniejsze kategorie materiałów publikowanych przez Instytut w ramach prowadzonej działalności badawczej i analitycznej.

      • ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

      • Analizy
        Analizy międzynarodowe oraz komentarze bieżące przygotowywane przez naszych ekspertów i analityków
      • Raporty
        Kompleksowe opracowania tematyczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz zagadnień społeczno-politycznych
      • Wideo
        Nagrania z debat eksperckich oraz odcinki tematycznych wideopodcastów tworzonych przez naszych ekspertów
      • Mapy
        Selekcja map obrazujących międzynarodowe systemy sojuszy oraz wizyty zagraniczne kluczowych polityków
  • Programy
      • Programy

        Główne obszary działalności badawczej i publikacyjnej Instytutu z osobnymi zespołami ekspertów, funkcjonującymi pod kierunkiem dyrektora danego programu.

      • STRONA PROJEKTU TRÓJMORZE (ENG)

      • Europa
        Analizy i komentarze poświęcone integracji europejskiej oraz miejscu Europy na politycznej i gospodarczej mapie świata
      • Bezpieczeństwo
        Opracowania z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego poszczególnych państw, ze szczególnym uwzględnieniem roli NATO
      • Indo-Pacyfik
        Przegląd sytuacji polityczno- gospodarczej w regionie, stanu rywalizacji USA-Chiny oraz polityki
      • Trójmorze
        Analizy i opracowania dotyczące Inicjatywy Trójmorza z uwzględnieniem perspektyw tworzących ją państw
  • Ludzie
      • Ludzie

        Instytut Nowej Europy tworzy zespół zaangażowanych osób z zarządem na czele, a także eksperci i wolontariusze. Działania INE wspiera Rada Programowa, która stanowi zaplecze merytoryczne.

      • Zespół i eksperci
        Członkowie zespołu INE odpowiadają za bieżące funkcjonowanie Instytutu, piszą własne analizy, jak również pomagają ekspertom w tworzeniu ich opracowań.
      • Wolontariusze
        Wolontariusze INE stanowią ważną część naszego zespołu. Dzięki ich energii, pomysłowości i zaangażowaniu możliwe jest realizowanie wielu ważnych dla Instytutu projektów.
  • Kontakt – Kariera
  • Polish-Czech Forum
  • English
Instytut Nowej Europy Instytut Nowej Europy
  • O nas
  • Publikacje
      • Publikacje

        Najważniejsze kategorie materiałów publikowanych przez Instytut w ramach prowadzonej działalności badawczej i analitycznej.

      • ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

      • Analizy
        Analizy międzynarodowe oraz komentarze bieżące przygotowywane przez naszych ekspertów i analityków
      • Raporty
        Kompleksowe opracowania tematyczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz zagadnień społeczno-politycznych
      • Wideo
        Nagrania z debat eksperckich oraz odcinki tematycznych wideopodcastów tworzonych przez naszych ekspertów
      • Mapy
        Selekcja map obrazujących międzynarodowe systemy sojuszy oraz wizyty zagraniczne kluczowych polityków
  • Programy
      • Programy

        Główne obszary działalności badawczej i publikacyjnej Instytutu z osobnymi zespołami ekspertów, funkcjonującymi pod kierunkiem dyrektora danego programu.

      • STRONA PROJEKTU TRÓJMORZE (ENG)

      • Europa
        Analizy i komentarze poświęcone integracji europejskiej oraz miejscu Europy na politycznej i gospodarczej mapie świata
      • Bezpieczeństwo
        Opracowania z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego poszczególnych państw, ze szczególnym uwzględnieniem roli NATO
      • Indo-Pacyfik
        Przegląd sytuacji polityczno- gospodarczej w regionie, stanu rywalizacji USA-Chiny oraz polityki
      • Trójmorze
        Analizy i opracowania dotyczące Inicjatywy Trójmorza z uwzględnieniem perspektyw tworzących ją państw
  • Ludzie
      • Ludzie

        Instytut Nowej Europy tworzy zespół zaangażowanych osób z zarządem na czele, a także eksperci i wolontariusze. Działania INE wspiera Rada Programowa, która stanowi zaplecze merytoryczne.

      • Zespół i eksperci
        Członkowie zespołu INE odpowiadają za bieżące funkcjonowanie Instytutu, piszą własne analizy, jak również pomagają ekspertom w tworzeniu ich opracowań.
      • Wolontariusze
        Wolontariusze INE stanowią ważną część naszego zespołu. Dzięki ich energii, pomysłowości i zaangażowaniu możliwe jest realizowanie wielu ważnych dla Instytutu projektów.
  • Kontakt – Kariera
  • Polish-Czech Forum
  • English
mar 17
Analiza, Chiny, Gospodarka, Indo-Pacyfik, Publikacje

Półprzewodnikowa mobilizacja w Chinach – stan rzeczy i plany rozwoju

17 marca, 2022

Rezultatem globalnego kryzysu półprzewodnikowego jest rosnąca konsolidacja sektora producenckiego wokół najważniejszego globalnie ośrodka, jakim są Stany Zjednoczone. Celem niniejszego artykułu będzie natomiast zarysowanie stanu rzeczy u najważniejszego kontestatora polityki USA, jakim są Chiny kontynentalne. Wątek ten należy traktować wielowymiarowo. Poza walką o udziały w sektorze i dominację technologiczną swoista „zimna wojna półprzewodnikowa” jest przecież elementem geopolitycznego starcia mocarstw, a co za tym idzie kontestacji dominującej pozycji USA w świecie. Autor spróbuje zatem odpowiedzieć na pytanie o skuteczność działań ChRL w kontekście uzyskania dominacji rynkowej w sektorze.

Długoterminowe planistyczno-holistyczne podejście Chin

Podstawowy wyznacznik i cele dla chińskiej myśli planistycznej domowego sektora półprzewodników stanowi plan Made in China 2025, ogłoszony w 2015 r. Jest to narodowy plan strategiczno-przemysłowy, stanowiący swoisty wyznacznik ideologiczny i kierunkowy dla trzynastego i czternastego planu pięcioletniego. Należy potraktować go jako mapę drogową, czyli ogólny zarys, mogący ulec zmianie w trakcie realizacji. Nie jest tajemnicą, że inspiracją dla niego były analogiczne programy w Niemczech (Industry 4.0) i Japonii (Connected Industries). Co jednak spowodowało jego negatywny odbiór przez największych graczy światowej sceny politycznej to fakt, iż ten konkretny plan powstał w „fabryce świata”. Pekin, z wytwórcy komponentów dla przodujących marek, przez dekady stał się rosnącym w siłę konkurentem, a w niektórych sektorach nawet liderem. Udało się to m.in. poprzez zastosowanie się do globalnych zasad handlowych, ustanowionych przez Światową Organizację Handlu. Uderza to w rezultacie w pozycję dotychczasowych liderów gospodarczych świata zachodniego i staje się jednym z elementów narastającego sporu na linii Wschód-Zachód. Głównym elementem wspomnianego planu jest zwiększenie możliwości rodzimej bazy przemysłowej poprzez skokowy rozwój szeroko pojętego sektora technologicznego. Chiny docelowo zamierzały osiągnąć 40-procentowy udział produkcji domowej w sektorach technologicznych do 2020 r. Docelowo ma wynieść 70% w 2025 r. Zadanie ambitne i nawet jeżeli założone tempo okaże się niemożliwe do osiągnięcia w danym zakresie czasowym, kierunek rozwoju jest wyraźnie zaznaczony.

Realizacji celów zawartych w powyższej strategii służą plany pięcioletnie. W tym rozumieniu najnowszy, czternasty plan pięcioletni (2021-2025) priorytetyzuje jakość wzrostu zamiast ilości. Docelowo wyznacza kolejny etap przemiany Chin w samowystarczalny organizm pod względem technologicznym i wytwórczym. W bieżącym zarysie długoterminowym pojawia się dodatkowo nowy element, jakim jest podwójna cyrkulacja. Jest to strategia, w ramach której Chiny mają opierać się głównie na wewnętrznej cyrkulacji (ang. great internal circulacy) dla potrzeb rozwoju długoterminowego, czyli krajowej produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Docelowo ma to zredukować zależność ChRL od zewnętrznych łańcuchów zaopatrzeniowych. W ramach czternastego planu pięcioletniego zawarto również deklarację zwiększenia wydatków na badania i rozwój o 10,6% w 2021 r., następnie o 7% w każdym następnym. Równie ważnym elementem są cięcia podatkowe oraz wsparcie rządowe na rzecz badań i rozwoju.

Poza powyższymi, szerokimi zakresowo strategiami i wyznacznikami istnieje oczywiście konkretny plan sektorowego rozwoju dla przemysłu półprzewodników. W 2014 r. ogłoszono Guidelines to Promote National Integrated Circuit Industry Development. Założony cel strategiczny jest dwojaki. Po pierwsze, dokument zawiera środki wspierające agresywną strategię wzrostu, której celem jest zaspokojenie 70% popytu na półprzewodniki w Chinach dzięki produkcji krajowej do 2025 r. Niedawno zrewidowano ten cel do 80%. Pod drugie, realizacja powyższego ma za cel nie tylko zaspokojenie popytu domowego, ale uczynienie z ChRL wiodącego uczestnika rynku półprzewodników, we wszystkich obszarach łańcucha.

W obliczu aktualnych problemów logistycznych okazuje się, że ChRL stawia od dawna na jak największą samowystarczalność, podpartą jednocześnie inicjatywą BRI. Ta ma na celu zapewnić rynki zbytu dla produkcji Państwa Środka, jednocześnie zapewniając dopływ surowcowy niezbędny do realizacji celów wielowymiarowej transformacji.

Realizacja założeń programowych

Realizacji celów sprzyja model quasi-wolnorynkowej gospodarki chińskiej zarządzanej centralnie. Umożliwia on odgórną mobilizację zasobów i przekierowywanie środków w konkretny sektor, co potwierdzają liczne przykłady historyczne dotyczące nie tylko Chin.

W przypadku półprzewodników Państwa Środka rolę realizatora i koordynatora pełni The Big Fund.Jest to potoczna nazwa dla utworzonego w 2014 r. National Integrated Circuits Industry Development Investment Fund. Jest to fundusz celowy utworzony przez Chińskie Ministerstwo Finansów oraz podległy mu China Development Bank Capital, którego zadaniem jest inwestycja w rodzimy sektor półprzewodników. Udziałowcami, a zatem dostarczycielami kapitału początkowego, są liczne krajowe podmioty, jak np. China National Tobacco Corporation, a także podmioty, które znajdują się na czarnych listach USA z powodu powiązań sektora cywilnego z militarnym. Z początkiem 2021 r. Big Fund posiadał udziały mniejszościowe w postaci bezpośredniej i pośredniej w blisko 2800 podmiotach rynkowych. W tej liczbie znajduje się około 200 podmiotów zarejestrowanych i działających poza ChRL, w tym w USA, UE i regionie Indo-Pacyfiku.

Kapitał początkowy o wartości 21 mld USD, pochodzący ze środków państwowych, umożliwił liczne inwestycje sektorowe w podmiotach chińskich. Big Fund został następnie odnowiony w 2019 r. z jeszcze większym kapitałem inwestycyjnym wynoszącym blisko 40 mld USD.Z powyżej liczby blisko 70% skierowane było na rozwojowe sektory chińskich półprzewodników. Do tych liczb dodać należy analogiczne inwestycje podejmowane przez inne lokalne fundusze rozwojowe, zbiorczo liczone jako 25 mld USD, a także około 50 mld USD w grantach i nisko oprocentowanych pożyczkach rozwojowych. Powyższe czynniki sprawiają, że chińskie koszty prowadzenia działalności wytwórczej półprzewodników są o 37% niższe niż w przypadku USA. Przy czym poziom wsparcia finansowego w ramach US Innovation & Competition Act wynosi 54 mld USD.

Z końcem 2019 r. zakończyła się tzw. inwestycyjna faza pierwsza pod zarządem Big Fund. Jej głównymi założeniami było zwiększenie wolumenów produkcyjnych oraz szeroko rozumianej bazy wytwórczej. Z kolei National Big Fund Phase II dotyczy progresu technologicznego i jego wąskich gardeł. Polega on na przeniesieniu części środków finansowych z fazy wolumenowej na jakościową. Jednocześnie do fazy drugiej zostaną włączone bezpośrednio wspomniane wcześniej fundusze lokalne. W ramach wielkich zmian sektorowych obserwujemy w Chinach wielkie ruchy rynkowe. Poprzez wycofanie środków z niektórych podmiotów i przekierowanie ich do innych Big Fund powoduje oczywiste i logiczne spadki ich wyceny na giełdach. Przez większość stycznia można było obserwować czerwień na chińskich indeksach, w tym na Hang Seng TECH Index, reprezentującym 30 największych spółek technologicznych notowanych w Hong Kongu.

Model rozwoju wolumenu wymagał powstania dużej ilości podmiotów rynkowych. Przejście na model rozwoju nowoczesnych technologii wymaga selektywnego wyboru podmiotów najbardziej technologicznie rozwiniętych. Logicznym tego następstwem jest, że na półprzewodnikowym rynku chińskim nadszedł teraz czas upadków i akwizycji, który docelowo zakończy się silną konsolidacją sektorową.

Technologiczny wyścig zbrojeń

Opisana powyżej faza druga zakłada – po zbudowaniu bazy wolumenowej – zmianę jakościową. W ciągle rozwijającym się sektorze najnowsze chipy dostępne rynkowo posiadają rozmiar bramki tranzystorowej 5 i 7 nm. Z kolei w fazie badań i rozwoju TSMC, Samsunga i IBM znajdują się rozmiary jeszcze mniejsze. Wszystkie z powyższych to szybkie procesory o znacznych mocach obliczeniowych, używane w najnowocześniejszych urządzeniach rynkowych.

ChRL jest konkurencyjna względem produkcji ilościowej wobec reszty świata. W 2020 r. co dziesiąty chip na świecie wyprodukowany był w Chinach. Jak wskazują modele, przy utrzymaniu obecnego tempa przyrostu do 2024 r. poziom ten osiągnie 17,4%. Jednak półprzewodniki produkowane w Chinach to w większości technologie dojrzałe rynkowo, a co za tym idzie niekonkurencyjne względem nowszych urządzeń high-tech. Będący jednym z ważniejszych producentów półprzewodników na świecie, chiński SMIC przyznaje, że w 2020 r. 91% jego chipów to technologie 40 nm i starsze.

Nie oznacza to, że produkty made in China nie mogą być wyposażone w nowsze chipy. Jeszcze do niedawna tajwański TSMC zaopatrywał chińskie Huawei w chipy 7 nm Huawei Kirin. Te jednak – w porównaniu do konkurencji – cechowały się znacznie mniejszą wydajnością. Fizycznie były one dostępne w Chinach i poza nimi. Ze względu na braki technologiczne stronie chińskiej nie udałoby się jednak osiągnąć podobnych parametrów za pomocą inżynierii wstecznej. Pod tym terminem kryje się proces badania produktu celem określenia jego sposobu działania, kosztów wykonania i zbadania własnych możliwości wykonania analogicznie działającego odpowiednika. Próbowano oczywiście zachęcić TSMC do przeniesienia produkcji nowocześniejszych technologii do zakładu w Nankingu. Nauczona poprzednimi doświadczeniami strona tajwańska obawiała się jednak szpiegostwa przemysłowego oraz prób podkupienia ich kadry inżynierskiej. Aktualnie sankcje uniemożliwiły Chińczykom zaopatrywanie się w podzespoły na Tajwanie.

Najpoważniejszym problemem dla chińskiego sektora było stworzenie własnych maszyny litograficznych EUV, umożliwiających produkcję chipów o rozmiarze bramki procesorowej 7 nm i mniejszym. Globalnym liderem i właściwie monopolistą w produkcji takowych jest holenderski ASML. Chiny nie mają jednak możliwości legalnego pozyskania ich od producenta. Tutaj na przeszkodzie stanęło embargo technologiczne z 2019 r. Ostatecznie umożliwiono ChRL zakup starszych maszyn DUV od ASML. Te jednak umożliwiają realnie produkcję technologii dojrzałych rynkowo, czyli 14 nm i więcej. Teoretycznie spowalnia to progres chińskiego sektora.

Według źródeł chińskich, w styczniu 2022 r. Huazhuo Precision Technology poinformowało o stworzeniu swojej własnej maszyny litograficznej EUV. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że aby rozwiązanie zaistniało w formie w pełni komercyjnej sektorowo, trzeba będzie odczekać ok. 2-3 lata.

Kierunek Taipei, czyli czy przejęcie Tajwanu wspomogłoby chiński sektor

W powyższych rozważaniach należy wziąć pod uwagę również potencjalną aneksję Tajwanu, jakiej może dokonać ChRL. Mowa tu zarówno o scenariuszu uderzenia chirurgicznego, jak i „pokojowej aneksji” czy „autonomii”. Ta mogłaby nastąpić w wyniku teoretycznego kroku wstecz dokonanego przez USA i ścisłej blokady morskiej Taipei przez marynarkę chińską. W oczach Pekinu, Tajwan nadal posiada status zbuntowanej prowincji i stanowi po Hong Kongu kluczowy obszar do unifikacji. Dodatkowo umożliwiłoby to Chinom dokonanie wyrwy w pro-amerykańskim łańcuchu wschodnio-Pacyficznym. Następująca ostatnimi laty konsolidacja władzy w chińskich strukturach państwowych i partyjnych oraz oficjalna wykładnia polityczna potwierdzają, że ChRL będzie dążyć do rozwiązania problemu „zbuntowanej prowincji”.

Tajwan odpowiada za 18% globalnego udziału w badaniach i rozwoju sektora, 73% jego wytwórczości i 54% składania i testowania. Jednocześnie globalny producent numer jeden, czyli tajwański TSMC posiada pośród swoich klientów takie podmioty jak Apple, Nvidia, czy japoński sektor samochodowy. Statystyki mówią, że co drugi chip wyprodukowany na świecie powstał w fabrykach TSMC, zlokalizowanych na Tajwanie lub w USA.

W kontekście sektora półprzewodników militarna próba przejęcia Tajwanu w najbliższej dekadzie – a co za tym idzie domowych aktywów TSMC i UMC – mogłaby spowodować stworzenie gigantycznej luki podażowej spowodowanej działaniami militarnymi, blokadą morską oraz zniszczeniami infrastruktury. Gdyby w obronie Tajwanu stanąć miał dowodzony przez Amerykanów QUAD, to sytuacja dodatkowo by eskalowała. Należałoby liczyć się ze zniszczeniem zakładów produkcyjnych na Tajwanie i długoterminowym globalnym brakiem półprzewodników. Wywindowałoby to ceny dla konsumentów oraz zahamowało rozwój krajów rozwiniętych technologicznie, ale nieposiadających swojej własnej bazy wytwórczej. Jednocześnie wzmocniłoby to pozycję USA i ChRL jako głównych globalnych producentów. Będąca efektem alienacja Chin w polityce globalnej mogłaby być wyraźna, a zawirowania rynkowe bardzo silne.

Z kolei w przypadku szybkiej aneksji „zbuntowanej republiki” i braku reakcji sojuszników Chiny przejęłyby globalne fabryki produkcji chipów wraz z technologią, kapitałem ludzkim i myślą technologiczną. Mimo możliwych opóźnień przy przenoszeniu tajwańskiej myśli technologicznej na grunt chiński, to właśnie ChRL stałaby się produkcyjnym potentatem rynkowym. W tym wypadku, gdyby USA nie było w stanie zagwarantować odpowiednich poziomów produkcyjnych u siebie, świat byłby zmuszony płacić takie stawki za półprzewodniki, jakich życzyliby sobie chińscy kontrahenci. Dostawy do UE, Japonii, USA czy ogólnie pojętego Zachodu, mogłyby stracić częściowo na priorytecie na rzecz zapotrzebowania domowego i lokalnego.

W obu sytuacjach należy zaznaczyć, że USA musiałoby w ramach odpowiedzi dokonać zabezpieczenia (aneksji) fabryk oraz własności intelektualnej TSMC na terenie Stanów Zjednoczonych.

Podsumowanie

W rozwoju sektora półprzewodników dominują USA, konsolidując wokół siebie jednocześnie wysiłki świata zachodniego. Dla sektora wytwórczości i produkcji siłą dominującą jest Tajwan, choć wszędzie na świecie trwa stopniowa rozbudowa możliwości produkcyjnych. Chiny rzucają światu całościowe wyzwanie, pragnąc stać się dostawcą najnowocześniejszych technologii. Jeżeli nie globalnie, to przynajmniej w Heartlandzie, swojej bezpośredniej strefie wpływów i pośrednio w strefach buforowych rozdzielających bipolarny świat.

Chiński sektor należy zatem podsumować jako skonsolidowany, wysoce subsydiowany, rozwijający się, zagrażający własności intelektualnej rywali i mogący zagrozić w długim terminie dominacji amerykańskiej. W ciągu najbliższych lat stopniowo powinien on zmniejszać przewagę technologiczną po stronie Zachodu (i Tajwanu). Tu ważnym wyzwaniem technologicznym będzie pokonanie bariery 7 nm. Jednak sektorowe inwestycje amerykańskie powinny pozwolić na zachowanie przewagi technologicznej w tym zakresie. W tej sytuacji kluczowym zagadnieniem może stać się kwestia tego, kto przejmie R&D tajwańskiego TSMC oraz zagwarantuje sobie odpowiednie zdolności wytwórcze.

Bibliografia

China’s ‘Big Fund’ Phase II Aims at IC Self-Sufficiency, EETimes, https://www.eetimes.com/chinas-big-fund-phase-ii-aims-at-ic-self-sufficiency/, dostęp: 30.01.2022

China’s 14th Five-Year Plan (2021-2025) Report, Hill + Knowlton Strategies, https://www.hkstrategies.com/en/chinas-14th-five-year-plan-2021-2025-report/, dostęp 30.01.2022

„The first stock of lithography machine” is here!, Min.news, https://min.news/en/economy/9fbe9267e6d98adb86b72d3f36496710.html, dostęp 30.01.2022

From the world’s workshop to the world’s tech hub: China’s economic leap forward, DW, https://www.dw.com/en/from-the-worlds-workshop-to-the-worlds-tech-hub-chinas-economic-leap-forward/a-43688091, dostęp 30.01.2022

Is ‘Made in China 2025’ a Threat to Global Trade?, Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/backgrounder/made-china-2025-threat-global-trade, dostęp 30.01.2022

The National Fund has opened the “first bomb to reduce its holdings in the new year” and cashed out over 1.3 billion from two semiconductor leaders, Breaking Latest News, https://www.breakinglatest.news/business/the-national-fund-has-opened-the-first-bomb-to-reduce-its-holdings-in-the-new-year-and-cashed-out-over-1-3-billion-from-two-semiconductor-leaders/, dostęp 30.01.2022

Półprzewodnikowa Wojna Światowa, Bogaty.men, https://www.bogaty.men/polprzewodnikowa-wojna-swiatowa/, dostęp 30.01.2022

Taking Stock of China’s Semiconductor Industry, Semiconductor Industry Association, https://www.semiconductors.org/taking-stock-of-chinas-semiconductor-industry/, dostęp 30.01.2022

China’s Share of Global Chip Sales Now Surpasses Taiwan’s, Closing in on Europe’s and Japan’s, Semiconductor Industry Association, https://www.semiconductors.org/chinas-share-of-global-chip-sales-now-surpasses-taiwan-closing-in-on-europe-and-japan/, dostęp 30.01.2022

Inside China’s Largest Semiconductor Investment Fund, Sayari, https://sayari.com/resources/inside-chinas-largest-semiconductor-investment-fund/, dostęp 30.01.2022

China semiconductor industry: From 13th 5-year Plan to 14th 5-year Plan, 2015-2025, DigitimesAsia, https://www.digitimes.com/news/a20210108RS400.html&chid=2, dostęp 30.01.2022

China’s New Semiconductor Policies:Issues for Congress, CRSReports, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46767, dostęp 30.01.2022

The Potential Impacts of the Made in China 2025 Roadmap on the Integrated Circuit Industries in the U.S., EU and Japan, United States International Trade Commission, https://www.usitc.gov/publications/332/working_papers/id_19_061_china_integrated_circuits_technology_roadmap_final_080519_kim_verwey-508_compliant.pdf, dostęp 30.01.2022

JEŻELI DOCENIASZ NASZĄ PRACĘ, DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH DARCZYŃCÓW!

Z otrzymanych funduszy sfinansujemy powstanie kolejnych publikacji.

Możliwość wsparcia to bezpośrednia wpłata na konto Instytutu Nowej Europy:

95 2530 0008 2090 1053 7214 0001 tytułem: „darowizna na cele statutowe”.

  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr
  • Pinterest
  • Google+
  • LinkedIn
  • E-Mail
Bolesław Wójtowicz Bolesław Wójtowicz. Analityk finansowy specjalizujący się w surowcach. Związany z brytyjskim sektorem samochodowym. Od wielu lat zafascynowany szeroko pojętą ekonomią. Na co dzień współtworzy bloga Bogaty.men. Autor licznych publikacji poświęconych surowcom i metalom szlachetnym, publikowanych m.in. na blogu oraz na: Bithub.pl, Krzysztofwojczal.pl czy w czasopiśmie naukowym „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”.

PODOBNE MATERIAŁY

Zobacz wszystkie Publikacje
  • Publikacje, Rosja

Oko na Rosję: Przegląd wydarzeń – maj 2025

Autorzy: Ksawery Stawiński, Adam Jankowski 08.05.25 Umowa Surowcowa Ósmego maja ukraiński parlament ratyfikował tak zwany Mineral Deal. Oficjalna, mniej dźwięczna,…
  • Adam Jankowski
  • 15 czerwca, 2025
  • Chiny, Indo-Pacyfik, Publikacje, Unia Europejska

PRZEGLĄD WYDARZEŃ UE-CHINY MAJ 2025

Autorzy: Mikołaj Woźniak, Konrad Falkowski. Wsparcie merytoryczne: Łukasz Kobierski 9.05. Słowacko-chińskie rozmowy w Moskwie Na tle uroczystości związanych z obchodami…
  • Mikołaj Woźniak
  • 15 czerwca, 2025
  • Analiza, Nowe technologie, Publikacje

Suwerenność technologiczna – nowe wyzwanie dla geopolityki europejskiej

W XXI wieku bardziej niż kiedykolwiek rywalizacja państw przeniosła się do sfery technologii. W związku z tym od kilkunastu lat…
  • dr Tomasz Pawłuszko
  • 8 czerwca, 2025
Zobacz wszystkie Publikacje

Comments are closed.

Bolesław Wójtowicz Bolesław Wójtowicz. Analityk finansowy specjalizujący się w surowcach. Związany z brytyjskim sektorem samochodowym. Od wielu lat zafascynowany szeroko pojętą ekonomią. Na co dzień współtworzy bloga Bogaty.men. Autor licznych publikacji poświęconych surowcom i metalom szlachetnym, publikowanych m.in. na blogu oraz na: Bithub.pl, Krzysztofwojczal.pl czy w czasopiśmie naukowym „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”.
Program Europa tworzą:

Marcin Chruściel

Dyrektor programu. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim, magister stosunków międzynarodowych i europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Zarządu Instytutu Nowej Europy.

dr Artur Bartoszewicz

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w dziedzinie polityki publicznej, w tym m. in. strategii państwa i gospodarki.

Michał Banasiak

Specjalizuje się w relacjach sportu i polityki. Autor analiz, komentarzy i wywiadów z zakresu dyplomacji sportowej i polityki międzynarodowej. Były dziennikarz Polsat News i wysłannik redakcji zagranicznej Telewizji Polskiej.

Maciej Pawłowski

Ekspert ds. migracji, gospodarki i polityki państw basenu Morza Śródziemnego. W latach 2018-2020 Analityk PISM ds. Południowej Europy. Autor publikacji w polskiej i zagranicznej prasie na temat Hiszpanii, Włoch, Grecji, Egiptu i państw Magrebu. Od września 2020 r. mieszka w północnej Afryce (Egipt, Algieria).

Jędrzej Błaszczak

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na Inicjatywie Trójmorza i polityce w Bułgarii. Doświadczenie zdobywał w European Foundation of Human Rights w Wilnie, Center for the Study of Democracy w Sofii i polskich placówkach dyplomatycznych w Teheranie i Tbilisi.

Program Bezpieczeństwo tworzą:

dr Aleksander Olech

Dyrektor programu. Wykładowca na Baltic Defence College, absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Akademii Sztuki Wojennej. Jego główne zainteresowania badawcze to terroryzm, bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rola NATO i UE w środowisku zagrożeń hybrydowych.

dr Agnieszka Rogozińska

Członek Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce bezpieczeństwa euroatlantyckiego, instytucjonalnym wymiarze bezpieczeństwa i współczesnych zagrożeniach.

Aleksy Borówka

Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2020. Autor kilkunastu prac naukowych, poświęconych naukom o bezpieczeństwie, naukom o polityce i administracji oraz stosunkom międzynarodowym. Laureat I, II oraz III Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej.

Karolina Siekierka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizacji Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne. Jej zainteresowania badawcze obejmują politykę zagraniczną i wewnętrzną Francji, prawa człowieka oraz konflikty zbrojne.

Stanisław Waszczykowski

Podoficer rezerwy, student studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja na Akademii Sztuki Wojennej, były praktykant w BBN. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. operacje pokojowe ONZ oraz bezpieczeństwo Ukrainy.

Leon Pińczak

Student studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku stosunki międzynarodowe. Dziennikarz polskojęzycznej redakcji Biełsatu. Zawodowo zajmuje się obszarem postsowieckim, rosyjską polityką wewnętrzną i doktrynami FR. Biegle włada językiem rosyjskim.

Program Indo-Pacyfik tworzą:

Łukasz Kobierski

Dyrektor programu. Współzałożyciel INE oraz prezes zarządu w latach 2019-2021. Stypendysta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie, ekspert od stosunków międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wiceprezes Zarządu INE.

dr Joanna Siekiera

Prawnik międzynarodowy, doktor nauk społecznych, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bergen w Norwegii. Była stypendystką rządu Nowej Zelandii na Uniwersytecie Victorii w Wellington, niemieckiego Institute of Cultural Diplomacy, a także francuskiego Institut de relations internationales et stratégiques.

Paweł Paszak

Absolwent stosunków międzynarodowych (spec. Wschodnioazjatycka) na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta University of Kent (W. Brytania) i Hainan University (ChRL). Doktorant UW i Akademii Sztuki Wojennej. Jego zainteresowania badawcze obejmują politykę zagraniczną ChRL oraz strategiczną rywalizację Chiny-USA.

Jakub Graca

Magister stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim; studiował także filologię orientalną (specjalność: arabistyka). Analityk Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (Warszawa) oraz Instytutu Nowej Europy. Zainteresowania badawcze: Stany Zjednoczone (z naciskiem na politykę zagraniczną), relacje transatlantyckie.

Patryk Szczotka

Absolwent filologii dalekowschodniej ze specjalnością chińską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz student kierunku double degree China and International Relations na Aalborg University oraz University of International Relations (国际关系学院) w Pekinie. Jego zainteresowania naukowe to relacje polityczne i gospodarcze UE-ChRL oraz dyplomacja.

The programme's team:

Marcin Chruściel

Programme director. Graduate of PhD studies in Political Science at the University of Wroclaw and Master studies in International Relations at the Jagiellonian University in Krakow. President of the Management Board at the Institute of New Europe.

PhD Artur Bartoszewicz

Chairman of the Institute's Programme Board. Doctor of Economic Sciences at the SGH Warsaw School of Economics. Expert in the field of public policy, including state and economic strategies. Expert at the National Centre for Research and Development and the Digital Poland Projects Centre.

Michał Banasiak

He specializes in relationship of sports and politics. Author of analysis, comments and interviews in the field of sports diplomacy and international politics. Former Polsat News and Polish Television’s foreign desk journalist.

Maciej Pawłowski

Expert on migration, economics and politics of Mediterranean countries. In the period of 2018-2020 PISM Analyst on Southern Europe. Author of various articles in Polish and foreign press about Spain, Italy, Greece, Egypt and Maghreb countries. Since September 2020 lives in North Africa (Egypt, Algeria).

Jędrzej Błaszczak

Graduate of Law at the University of Silesia. His research interests focus on the Three Seas Initiative and politics in Bulgaria. He acquired experience at the European Foundation of Human Rights in Vilnius, the Center for the Study of Democracy in Sofia, and in Polish embassies in Tehran and Tbilisi.

PhD Aleksander Olech

Programme director. Visiting lecturer at the Baltic Defence College, graduate of the European Academy of Diplomacy and War Studies University. His main research interests include terrorism, international cooperation for security in Eastern Europe and the role of NATO and the EU with regard to hybrid threats.

PhD Agnieszka Rogozińska

Member of the Institute's Programme Board. Doctor of Social Sciences in the discipline of Political Science. Editorial secretary of the academic journals "Politics & Security" and "Independence: journal devoted to Poland's recent history". Her research interests focus on security issues.

Aleksy Borówka

PhD candidate at the Faculty of Social Sciences in the University of Wroclaw, the President of the Polish National Associations of PhD Candidates in 2020. The author of dozen of scientific papers, concerning security studies, political science, administration, international relations. Laureate of the I, II and III International Geopolitical Olympiad.

Karolina Siekierka

Graduate of International Relations specializing in Security and Strategic Studies at University of Warsaw. Erasmus student at the Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) and the Institut d’Etudes Politique de Paris (Sciences Po Paris). Her research areas include human rights, climate change and armed conflicts.

Stanisław Waszczykowski

Reserve non-commissioned officer. Master's degree student in International Security and Diplomacy at the War Studies University in Warsaw, former trainee at the National Security Bureau. His research interests include issues related to UN peacekeeping operations and the security of Ukraine.

Leon Pińczak

A second-degree student at the University of Warsaw, majoring in international relations. A journalist of the Polish language edition of Belsat. Interested in the post-Soviet area, with a particular focus on Russian internal politics and Russian doctrines - foreign, defense and information-cybernetic.

Łukasz Kobierski

Programme director. Deputy President of the Management Board. Scholarship holder at the Daniel Morgan Graduate School of National Security in Washington and an expert in the field of international relations. Graduate of the University of Warsaw and the Nicolaus Copernicus University in Toruń

PhD Joanna Siekiera

International lawyer, Doctor of social sciences, postdoctor at the Faculty of Law, University of Bergen, Norway. She was a scholarship holder of the New Zealand government at the Victoria University of Wellington, Institute of Cultural Diplomacy in Germany, Institut de relations internationales et stratégiques in France.

Paweł Paszak

Graduate of International Relations (specialisation in East Asian Studies) from the University of Warsaw and scholarship holder at the University of Kent (UK) and Hainan University (China). PhD candidate at the University of Warsaw and the War Studies University. His research areas include the foreign policy of China and the strategic rivalry between China and the US in the Indo-Pacific.

Jakub Graca

Master of International Relations at the Jagiellonian University in Krakow. He also studied Arabic therein. An analyst at the Center for International Initiatives (Warsaw) and the Institute of New Europe. Research interests: United States (mainly foreign policy), transatlantic relations.

Patryk Szczotka

A graduate of Far Eastern Philology with a specialization in China Studies at the University of Wroclaw and a student of a double degree “China and International Relations” at Aalborg University and University of International Relations (国际关系学院) in Beijing. His research interests include EU-China political and economic relations, as well as diplomacy.

Three Seas Think Tanks Hub is a platform of cooperation among different think tanks based in 3SI member countries. Their common goal is to strengthen public debate and understanding of the Three Seas region seen from the political, economic and security perspective. The project aims at exchanging ideas, research and publications on the region’s potential and challenges.

Members

The Baltic Security Foundation (Latvia)

The BSF promotes the security and defense of the Baltic Sea region. It gathers security experts from the region and beyond, provides a platform for discussion and research, promotes solutions that lead to stronger regional security in the military and other areas.

The Institute for Politics and Society (Czech Republic)

The Institute analyses important economic, political, and social areas that affect today’s society. The mission of the Institute is to cultivate the Czech political and public sphere through professional and open discussion.

Nézöpont Institute (Hungary)

The Institute aims at improving Hungarian public life and public discourse by providing real data, facts and opinions based on those. Its primary focus points are Hungarian youth, media policy and Central European cooperation.

The Vienna Institute for International Economic Studies (Austria)

The wiiw is one of the principal centres for research on Central, East and Southeast Europe with 50 years of experience. Over the years, the Institute has broadened its expertise, increasing its regional coverage – to European integration, the countries of Wider Europe and selected issues of the global economy.

The International Institute for Peace (Austria)

The Institute strives to address the most topical issues of the day and promote dialogue, public engagement, and a common understanding to ensure a holistic approach to conflict resolution and a durable peace. The IIP functions as a platform to promote peace and non-violent conflict resolution across the world.

The Institute for Regional and International Studies (Bulgaria)

The IRIS initiates, develops and implements civic strategies for democratic politics at the national, regional and international level. The Institute promotes the values of democracy, civil society, freedom and respect for law and assists the process of deepening Bulgarian integration in NATO and the EU.

The European Institute of Romania

EIR is a public institution whose mission is to provide expertise in the field of European Affairs to the public administration, the business community, the social partners and the civil society. EIR’s activity is focused on four key domains: research, training, communication, translation of the EHRC case-law.

The Institute of New Europe (Poland)

The Institute is an advisory and analytical non-governmental organisation active in the fields of international politics, international security and economics. The Institute supports policy-makers by providing them with expert opinions, as well as creating a platform for academics, publicists, and commentators to exchange ideas.

YouTube

Zachęcamy do subskrypcji!

Co dwa tygodnie będziesz otrzymywać aktualizacje dotyczące najnowszych publikacji INE i dodatkowych materiałów.

Najnowsze publikacje

  • Zaloguj się
  • Kanał wpisów
  • Kanał komentarzy
  • WordPress.org
  • Oko na Rosję: Przegląd wydarzeń – maj 2025
    przez Adam Jankowski
    15 czerwca, 2025
  • PRZEGLĄD WYDARZEŃ UE-CHINY MAJ 2025
    przez Mikołaj Woźniak
    15 czerwca, 2025
  • Suwerenność technologiczna – nowe wyzwanie dla geopolityki europejskiej
    przez dr Tomasz Pawłuszko
    8 czerwca, 2025

Kategorie

NAJPOPULARNIEJSZE TAGI:

  • Zaloguj się
  • Kanał wpisów
  • Kanał komentarzy
  • WordPress.org

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo międzynarodowe Chiny Geopolityka NATO Polityka międzynarodowa Polska Rosja Ukraina Unia Europejska USA

  • About
  • Publications
  • Europe
  • Security
  • O nas
  • Publikacje
  • Europa
  • Bezpieczeństwo
  • Indo-Pacific
  • Three Seas Think Tanks Hub
  • People
  • Contact – Careers
  • Indo-Pacyfik
  • Trójmorze
  • Ludzie
  • Kontakt – Kariera

Financed with funds from the National Freedom Institute - Center for Civil Society Development under the Governmental Civil Society Organisations Development Programme for 2018-2030.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.



© 2019-2024 Fundacja Instytut Nowej Europy · Wszystkie prawa zastrzeżone · Wesprzyj nas